Приемки товара

Документ приемки товара в системе предназначен для фиксации факта поступления товара из другой компании-контрагента (поставщик, покупатель, комиссионер, комитент). Для перемещения товара внутри компании используйте документ Перемещения товара между складами.

В системе доступны следующие типы приемки товара:

• Приемка товара от поставщика
• Приемка возврата от покупателя
• Приемка товара от комитента
• Приемка возврата товара от комиссионера

Рассмотрим создание документа приемки на примере приемки товара от поставщика.

1. Для того, чтобы сформировать документ приемки товара, перейдите в меню "Склад" → "Приемки товара".

Приемки товара

2. Нажмите на кнопку "Документ".

Кнопка "Добавить документ"

3. Из выпадающего списка выберите "Приемка товара от поставщика".

Выпадающий список документов

Откроется страница новой приемки товара от поставщика. Дата приемки будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее.

Поле "Валюта" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "Валюта" откроется выпадающий список доступных для выбора валют. В табличной части можно настроить поля для отображения, нажав на кнопку "шестеренка", где можно выбрать отображаемые поля. Также доступна загрузка из файла в формате "XLS (XLSX) и XML".

Новая приемка от поставщика

4. Укажите номер документа в соответствующем поле.

5. Заполните поле "Компания". Нажмите на поле и выберите компанию из выпадающего списка.

6. Заполните поле "Подразделение". Нажмите на поле и выберите подразделение из выпадающего списка.

7. Заполните поле "Контрагент". Нажмите на поле и выберите контрагента из выпадающего списка. Если контрагент не создан, то в выпадающем поле по нажатию на "Создать контрагента" вы будете направлены на страницу создания нового контрагента.

8. Заполните поле "Договор" тем контрактом, в рамках которого производится взаимодействие с контрагентом-поставщиком. Аналогично созданию контрагента из п.7, можно создать действующий договор.

По умолчанию в чек-боксе "Универсальный передаточный документ" установлена галочка, таким образом, после создания документа приемки для печати станут доступны формы акта и счета-фактуры. Если флаг не установлен, то для печати документа будет доступна только форма акта.

Печатные формы приемки товара для УПД

9. Выбор складской позиции может осуществляться двумя способами:

• начните вводить первые символы наименования складской позиции в поле ввода;
• используйте диалог расширенного поиска, нажав на кнопку с лупой в ячейке "Складская позиция".

Расширенный подбор складской позиции

10. Введите количество принимаемого товара в поле ввода "Количество".

11. Введите стоимость единицы продукции в поле "Цена". Поля "Сумма" для товарной строки и "Итого" для всего документа будут пересчитаны автоматически. "Ставка НДС" на позицию также автоматически заполнится на основании карточки товара, которую также можно изменить вручную.

Редактирование данных складской позиции

12. Также доступна загрузка списка товаров/услуг из внешнего файла в формате "XLS (XLSX) и XML" или корзины.

  12.1. Загрузка из внешнего файла на примере "EXCEL" формата.
  * Нажать на "Импорт", появится модальное окно для загрузки файла;
  * Выбрать значение "Создавать позицию, если ее нет в каталоге". При выборе "Да" все товары, отсутствующие в каталоге будут автоматически созданы при импорте документа;
  * После нажатия "Далее" вы увидите окно предварительного просмотра, в котором, при необходимости (если  колонки в документе имеют другие названия) нужно определить колонки этого документа (Код позиции, Наименовение позиции, Категория, Артикул производителя, Штрих-код, Цена, Количество, Единица измерения и Налоговая группа);
  * Для импорта из существующих товаров обязательны для заполнения любая из колонок: Код позиции,  Наименование позиции, Артикул производителя или Штрих-код. Поиск осуществляется последовательно по данным полям, если ни одно поле не заполнено, то позиция заполниться пустым значением.
  * При создании новых позиций обязательное условие - указать поля: Код товара, Наименование товара и Категория, чтобы система понимала что создавать и в какую категорию создавать.
  * После нажатия "Далее" производится проверка файла (в зависимости от объема и наличия новых товаров в списке проверка может занимать некоторое время (например импорт с созданием всех позиций из 1000 строк занимает около 8 мин) и после ожидания появляется результат импорта с кол-вом импортируемых строк, а также список ошибок при их наличии;
  * На данном этапе новые позиции уже добавлены в каталог. В табличной части можно произвести необходимые корректировки (кол-во, цена, налог), при изменении которых остальные колонки (налог,  сумма, сумма налога) автоматически будут пересчитаны. Цену на все позиции также можно заполнить массово, нажав на "Подставить цены из": Розничного прайс-листа, оптового прайс-листа и т.д.

Загрузка файла

Импорт документов модальное окно выбора колонок

Импорт документов модальное окно результат

Импорт документов табличная часть

  12.2. Загрузка из внешнего файла на примере "XML" формата.
  Импорт документов из формата XML аналогичен импорту формата XLS, но есть несколько отличий:
  * Загрузка возможна файлов типа: УПД, СЧФ, СФДОП, АКТ, ТОРГ12 (они все имеют схожую структуру);
  * Создание новых элементов пока не доступно;
  * При загрузке данного типа файла не доступно определение колонок (колонки в данном формате документа жестко зафиксированы);
  * Автоматическая подстановка покупателя, поставщика, договора, номера и даты документа (как и при импорте из XLS) пока не доступно. Данные нужно подбирать вручную;
  * Проверка файла начинается автоматически после его выбора в окне загрузки.

При импорте документов любого формата (XLS, XML) поля: цена, налог, ед. изм и кол-во указывать не обязательно. При отсутствии значений в этих полях данные будут подставлены следующим образом:

  * При отсутствии значения "Цена" - пустое значение (0,00 руб);
  * При отсутствии значения "Количество" - пустое значение (0,000);
  * При отсутствии значения "Единица измерения" - будет установлено "Шт" (штуки) но без возможности корректировки;
  * При отсутствии значения "Налоговая группа" - будет установлено "БЕЗ НДС"

13. После заполнения всех обязательных данных нажмите "Создать"

Кнопка "Создать" активна

Будет создан документ приемки в статусе "Черновик", откроется страница со списком всех документов приемки в вашей группе.

Документ в статусе "Черновик" не формирует складских и финансовых движений в системе. Чтоб инициировать выполнение движений по складу и деньгам, проведите необходимый документ.