Контрагенты — различия между версиями
Duckmila (обсуждение | вклад) |
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Виджет контрагентов ЕГАИС) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Просмотр списка контрагентов == | == Просмотр списка контрагентов == | ||
Для перехода к списку контрагентов нажмите на вкладку "'''Деньги'''", далее "'''Контрагенты'''". | Для перехода к списку контрагентов нажмите на вкладку "'''Деньги'''", далее "'''Контрагенты'''". | ||
| − | [[Файл:Sc259.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc259.png|обрамить|без|Вкладка "Деньги"]] |
Откроется список контрагентов. | Откроется список контрагентов. | ||
| − | [[Файл:Sc262.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc262.png|обрамить|без|Список Контрагентов]] |
== Поиск по контрагентам == | == Поиск по контрагентам == | ||
Для поиска контрагентов используйте следующие параметры: | Для поиска контрагентов используйте следующие параметры: | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
* Телефон | * Телефон | ||
* Руководитель | * Руководитель | ||
| − | [[Файл:Sc263.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc263.png|обрамить|без|Поиск по контрагентам]] |
Для настройки отображения колонок нажмите на иконку шестеренки. Для добавления доступны следующие колонки: | Для настройки отображения колонок нажмите на иконку шестеренки. Для добавления доступны следующие колонки: | ||
* Тип контрагента | * Тип контрагента | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
* Дата обновления | * Дата обновления | ||
* Кто обновил | * Кто обновил | ||
| − | [[Файл:Sc264.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc264.png|обрамить|без|Настройка отображения колонок]] |
== Сортировка и фильтр по контрагентам == | == Сортировка и фильтр по контрагентам == | ||
Записи в таблице могут быть отсортированы по следующим колонкам: | Записи в таблице могут быть отсортированы по следующим колонкам: | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
Для сортировки нажмите на стрелочку справа от наименования колонки. | Для сортировки нажмите на стрелочку справа от наименования колонки. | ||
| − | [[Файл:Sc280.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc280.png|обрамить|без|Сортировка колонок]] |
Для применения фильтра нажмите кнопку "Фильтр", далее "ВСЕ". | Для применения фильтра нажмите кнопку "Фильтр", далее "ВСЕ". | ||
| − | [[Файл:Sc265.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc265.png|обрамить|без|Настройка фильтра по Контрагентам]] |
К списку контрагентов может быть применен фильтр по следующим параметрам: | К списку контрагентов может быть применен фильтр по следующим параметрам: | ||
* Наименование | * Наименование | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
* Фактический адрес | * Фактический адрес | ||
* Юридический адрес/Адрес регистрации | * Юридический адрес/Адрес регистрации | ||
| − | [[Файл:Sc266.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc266.png|обрамить|без|Все фильтры]] |
== Добавление нового контрагента == | == Добавление нового контрагента == | ||
Для добавления нового контрагента: | Для добавления нового контрагента: | ||
1. Нажмите кнопку "'''Добавить'''". | 1. Нажмите кнопку "'''Добавить'''". | ||
| − | [[Файл:Sc267.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc267.png|обрамить|без|Кнопка "Добавить контрагента"]] |
2. Заполните обязательные поля с информацией о новом контрагенте. | 2. Заполните обязательные поля с информацией о новом контрагенте. | ||
| − | [[Файл:Sc268.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc268.png|обрамить|без|Форма добавления контрагента]] |
3. Далее нажмите кнопку "'''Создать'''". | 3. Далее нажмите кнопку "'''Создать'''". | ||
В списке контрагентов появится новый контрагент. | В списке контрагентов появится новый контрагент. | ||
| − | [[Файл:Sc269.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc269.png|обрамить|без|Новый Контрагент появился в списке]] |
| − | Для создания документов, связанных с движением денежных средств | + | Для создания документов, связанных с движением денежных средств укажите банковские реквизиты контрагента. |
== Редактирование контрагента == | == Редактирование контрагента == | ||
| − | Для перехода к режиму редактирования контрагента | + | Для перехода к режиму редактирования контрагента наведите курсор мыши на наименование контрагента. В крайней справа колонке появится иконка карандаша, нажмите на нее. Откроется карточка контрагента в режиме редактирования |
| − | [[Файл:Sc270.png|обрамить| | + | [[Файл:Sc270.png|обрамить|без|Перейти к редактированию Контрагента]] |
| − | + | == Виджет взаиморасчетов по договорам == | |
| − | [[Файл:Sc271.png|обрамить| | + | При нажатии на наименование контрагента в таблице, карточка контрагента будет открыта в режиме просмотра, где станет доступна информация по состоянию взаиморасчетов вашей компании с данным контрагентом. |
| + | Виджеты отображаются на экране с шириной разрешения более 1300 пикселей. | ||
| + | [[Файл:Sc271.png|обрамить|без|Карточка контрагента]] | ||
| + | Для получения детальной информации по договорам, заключенным между контрагентом и компаниями вашей группы, нажмите стрелку вниз/вверх справа от надписи "'''По договорам'''". Если компаний в группе несколько, договоры в виджете будут сгруппированы по компаниям. | ||
| + | Номер и дата договора в виджете является ссылкой, при нажатии на которую в новой вкладке откроется карточка соответствующего договора. | ||
| + | |||
| + | Вы можете управлять положением виджетов (если их несколько на странице), перемещая их вверх и вниз. Для этого нажмите кнопку с многоточием в заголовке виджета, далее "'''Переместить вверх'''" или "'''Переместить вниз'''". Также в меню управления виджетом доступны кнопки "'''Свернуть'''" и "'''Развернуть'''" виджет. | ||
| + | [[Файл:contragent_settl_widget_menu.png|обрамить|без|Меню управления виджетом взаиморасчетов]] | ||
| + | |||
| + | == Виджет контрагентов ЕГАИС == | ||
| + | Виджет располагается в правом поле страницы и позволяет как просмотреть, какие контрагенты ЕГАИС привязаны к текущему контрагенту в Торговле.онлайн, так и удалить существующую привязку контрагента Торговля.онлайн и контрагента ЕГАИС. | ||
| + | |||
| + | Виджеты отображаются на экране с шириной разрешения более 1300 пикселей. | ||
| + | |||
| + | Для удаления связи нажмите на иконку карандаша в заголовке виджета. | ||
| + | [[Файл:contragent_egais_widget_edit.png|обрамить|без|Переход к редактированию виджета контрагентов ЕГАИС]] | ||
| + | Удалите связь, нажав на иконку с крестиком рядом с контрагентом ЕГАИС, которого необходимо удалить. Нажмите "'''Сохранить'''" для сохранения изменений, "'''Отменить'''" - для отмены удаления. | ||
| + | [[Файл:contragent_egais_widget_save.png|обрамить|без|Сохранение данных виджета]] | ||
| + | |||
| + | Вы можете управлять положением виджетов (если их несколько на странице), перемещая их вверх и вниз. Для этого нажмите кнопку с многоточием в заголовке виджета, далее "'''Переместить вверх'''" или "'''Переместить вниз'''". Также в меню управления виджетом доступны кнопки "'''Свернуть'''" и "'''Развернуть'''" виджет. | ||
| + | [[Файл:contragent_egais_widget_menu.png|обрамить|без|Меню управления виджетом контрагентов ЕГАИС]] | ||
Текущая версия на 15:26, 2 июня 2020
Содержание
Просмотр списка контрагентов
Для перехода к списку контрагентов нажмите на вкладку "Деньги", далее "Контрагенты".
Откроется список контрагентов.
Поиск по контрагентам
Для поиска контрагентов используйте следующие параметры:
- Наименование
- Телефон
- Руководитель
Для настройки отображения колонок нажмите на иконку шестеренки. Для добавления доступны следующие колонки:
- Тип контрагента
- Полное наименование
- Сокращенное наименование
- Юридический адрес/Адрес регистрации
- Фактический адрес
- ОГРН
- ИНН
- КПП
- Банк
- Расчетный счет
- Дата создания
- Кто создал
- Дата обновления
- Кто обновил
Сортировка и фильтр по контрагентам
Записи в таблице могут быть отсортированы по следующим колонкам:
- Наименование
- Полное наименование
- Сокращенное наименование
- Руководитель
- ОГРН
- ИНН
- Дата создания
- Дата обновления
Для сортировки нажмите на стрелочку справа от наименования колонки.
Для применения фильтра нажмите кнопку "Фильтр", далее "ВСЕ".
К списку контрагентов может быть применен фильтр по следующим параметрам:
- Наименование
- Полное наименование
- Сокращенное наименование
- Тип контрагента
- ИНН
- ОГРН
- Руководитель
- Фактический адрес
- Юридический адрес/Адрес регистрации
Добавление нового контрагента
Для добавления нового контрагента: 1. Нажмите кнопку "Добавить".
2. Заполните обязательные поля с информацией о новом контрагенте.
3. Далее нажмите кнопку "Создать".
В списке контрагентов появится новый контрагент.
Для создания документов, связанных с движением денежных средств укажите банковские реквизиты контрагента.
Редактирование контрагента
Для перехода к режиму редактирования контрагента наведите курсор мыши на наименование контрагента. В крайней справа колонке появится иконка карандаша, нажмите на нее. Откроется карточка контрагента в режиме редактирования
Виджет взаиморасчетов по договорам
При нажатии на наименование контрагента в таблице, карточка контрагента будет открыта в режиме просмотра, где станет доступна информация по состоянию взаиморасчетов вашей компании с данным контрагентом.
Виджеты отображаются на экране с шириной разрешения более 1300 пикселей.
Для получения детальной информации по договорам, заключенным между контрагентом и компаниями вашей группы, нажмите стрелку вниз/вверх справа от надписи "По договорам". Если компаний в группе несколько, договоры в виджете будут сгруппированы по компаниям. Номер и дата договора в виджете является ссылкой, при нажатии на которую в новой вкладке откроется карточка соответствующего договора.
Вы можете управлять положением виджетов (если их несколько на странице), перемещая их вверх и вниз. Для этого нажмите кнопку с многоточием в заголовке виджета, далее "Переместить вверх" или "Переместить вниз". Также в меню управления виджетом доступны кнопки "Свернуть" и "Развернуть" виджет.
Виджет контрагентов ЕГАИС
Виджет располагается в правом поле страницы и позволяет как просмотреть, какие контрагенты ЕГАИС привязаны к текущему контрагенту в Торговле.онлайн, так и удалить существующую привязку контрагента Торговля.онлайн и контрагента ЕГАИС.
Виджеты отображаются на экране с шириной разрешения более 1300 пикселей.
Для удаления связи нажмите на иконку карандаша в заголовке виджета.
Удалите связь, нажав на иконку с крестиком рядом с контрагентом ЕГАИС, которого необходимо удалить. Нажмите "Сохранить" для сохранения изменений, "Отменить" - для отмены удаления.
Вы можете управлять положением виджетов (если их несколько на странице), перемещая их вверх и вниз. Для этого нажмите кнопку с многоточием в заголовке виджета, далее "Переместить вверх" или "Переместить вниз". Также в меню управления виджетом доступны кнопки "Свернуть" и "Развернуть" виджет.
