Контрагенты — различия между версиями

Материал из MediaWiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «обрамить|центр|Вкладка "Деньги" Файл:Sc262.png|обрамить|центр|Список Контраген…»)
 
(Виджет контрагентов ЕГАИС)
 
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Sc259.png|обрамить|центр|Вкладка "Деньги"]]
+
== Просмотр списка контрагентов ==
[[Файл:Sc262.png|обрамить|центр|Список Контрагентов]]
+
Для перехода к списку контрагентов нажмите на вкладку "'''Деньги'''", далее "'''Контрагенты'''".
[[Файл:Sc263.png|обрамить|центр|Фильтр по контрагентам]]
+
[[Файл:Sc259.png|обрамить|без|Вкладка "Деньги"]]
[[Файл:Sc264.png|обрамить|центр|Настройка отображения колонок]]
+
Откроется список контрагентов.
[[Файл:Sc265.png|обрамить|центр|Настройка фильтра по Контрагентам]]
+
[[Файл:Sc262.png|обрамить|без|Список Контрагентов]]
[[Файл:Sc266.png|обрамить|центр|Все фильтры]]
+
== Поиск по контрагентам ==
[[Файл:Sc267.png|обрамить|центр|Кнопка "Добавить контрагента"]]
+
Для поиска контрагентов используйте следующие параметры:
[[Файл:Sc268.png|обрамить|центр|Форма добавления контрагента]]
+
* Наименование
[[Файл:Sc269.png|обрамить|центр|Новый Контрагент появился в списке]]
+
* Телефон
[[Файл:Sc270.png|обрамить|центр|Перейти к редактированию Контрагента]]
+
* Руководитель
[[Файл:Sc271.png|обрамить|центр|Карточка контрагента]]
+
[[Файл:Sc263.png|обрамить|без|Поиск по контрагентам]]
 +
Для настройки отображения колонок нажмите на иконку шестеренки. Для добавления доступны следующие колонки:
 +
* Тип контрагента
 +
* Полное наименование
 +
* Сокращенное наименование
 +
* Юридический адрес/Адрес регистрации
 +
* Фактический адрес
 +
* ОГРН
 +
* ИНН
 +
* КПП
 +
* Банк
 +
* Расчетный счет
 +
* Дата создания
 +
* Кто создал
 +
* Дата обновления
 +
* Кто обновил
 +
[[Файл:Sc264.png|обрамить|без|Настройка отображения колонок]]
 +
== Сортировка и фильтр по контрагентам ==
 +
Записи в таблице могут быть отсортированы по следующим колонкам:
 +
* Наименование
 +
* Полное наименование
 +
* Сокращенное наименование
 +
* Руководитель
 +
* ОГРН
 +
* ИНН
 +
* Дата создания
 +
* Дата обновления
 +
 
 +
Для сортировки нажмите на стрелочку справа от наименования колонки.
 +
[[Файл:Sc280.png|обрамить|без|Сортировка колонок]]
 +
Для применения фильтра нажмите кнопку "Фильтр", далее "ВСЕ".
 +
[[Файл:Sc265.png|обрамить|без|Настройка фильтра по Контрагентам]]
 +
К списку контрагентов может быть применен фильтр по следующим параметрам:
 +
* Наименование
 +
* Полное наименование
 +
* Сокращенное наименование
 +
* Тип контрагента
 +
* ИНН
 +
* ОГРН
 +
* Руководитель
 +
* Фактический адрес
 +
* Юридический адрес/Адрес регистрации
 +
[[Файл:Sc266.png|обрамить|без|Все фильтры]]
 +
== Добавление нового контрагента ==
 +
Для добавления нового контрагента:
 +
1. Нажмите кнопку "'''Добавить'''".
 +
[[Файл:Sc267.png|обрамить|без|Кнопка "Добавить контрагента"]]
 +
2. Заполните обязательные поля с информацией о новом контрагенте.
 +
[[Файл:Sc268.png|обрамить|без|Форма добавления контрагента]]
 +
3. Далее нажмите кнопку "'''Создать'''".
 +
 
 +
В списке контрагентов появится новый контрагент.
 +
[[Файл:Sc269.png|обрамить|без|Новый Контрагент появился в списке]]
 +
Для создания документов, связанных с движением денежных средств укажите банковские реквизиты контрагента.
 +
== Редактирование контрагента ==
 +
Для перехода к режиму редактирования контрагента наведите курсор мыши на наименование контрагента. В крайней справа колонке появится иконка карандаша, нажмите на нее. Откроется карточка контрагента в режиме редактирования
 +
[[Файл:Sc270.png|обрамить|без|Перейти к редактированию Контрагента]]
 +
== Виджет взаиморасчетов по договорам ==
 +
При нажатии на наименование контрагента в таблице, карточка контрагента будет открыта в режиме просмотра, где станет доступна информация по состоянию взаиморасчетов вашей компании с данным контрагентом.
 +
Виджеты отображаются на экране с шириной разрешения более 1300 пикселей.
 +
[[Файл:Sc271.png|обрамить|без|Карточка контрагента]]
 +
Для получения детальной информации по договорам, заключенным между контрагентом и компаниями вашей группы, нажмите стрелку вниз/вверх справа от надписи "'''По договорам'''". Если компаний в группе несколько, договоры в виджете будут сгруппированы по компаниям.
 +
Номер и дата договора в виджете является ссылкой, при нажатии на которую в новой вкладке откроется карточка соответствующего договора.
 +
 
 +
Вы можете управлять положением виджетов (если их несколько на странице), перемещая их вверх и вниз. Для этого нажмите кнопку с многоточием в заголовке виджета, далее "'''Переместить вверх'''" или "'''Переместить вниз'''". Также в меню управления виджетом доступны кнопки "'''Свернуть'''" и "'''Развернуть'''" виджет.
 +
[[Файл:contragent_settl_widget_menu.png|обрамить|без|Меню управления виджетом взаиморасчетов]]
 +
 
 +
== Виджет контрагентов ЕГАИС ==
 +
Виджет располагается в правом поле страницы и позволяет как просмотреть, какие контрагенты ЕГАИС привязаны к текущему контрагенту в Торговле.онлайн, так и удалить существующую привязку контрагента Торговля.онлайн и контрагента ЕГАИС.
 +
 
 +
Виджеты отображаются на экране с шириной разрешения более 1300 пикселей.
 +
 
 +
Для удаления связи нажмите на иконку карандаша в заголовке виджета.
 +
[[Файл:contragent_egais_widget_edit.png|обрамить|без|Переход к редактированию виджета контрагентов ЕГАИС]]
 +
Удалите связь, нажав на иконку с крестиком рядом с контрагентом ЕГАИС, которого необходимо удалить. Нажмите "'''Сохранить'''" для сохранения изменений, "'''Отменить'''" - для отмены удаления.
 +
[[Файл:contragent_egais_widget_save.png|обрамить|без|Сохранение данных виджета]]
 +
 
 +
Вы можете управлять положением виджетов (если их несколько на странице), перемещая их вверх и вниз. Для этого нажмите кнопку с многоточием в заголовке виджета, далее "'''Переместить вверх'''" или "'''Переместить вниз'''". Также в меню управления виджетом доступны кнопки "'''Свернуть'''" и "'''Развернуть'''" виджет.
 +
[[Файл:contragent_egais_widget_menu.png|обрамить|без|Меню управления виджетом контрагентов ЕГАИС]]

Текущая версия на 15:26, 2 июня 2020

Просмотр списка контрагентов

Для перехода к списку контрагентов нажмите на вкладку "Деньги", далее "Контрагенты".

Вкладка "Деньги"

Откроется список контрагентов.

Список Контрагентов

Поиск по контрагентам

Для поиска контрагентов используйте следующие параметры:

  • Наименование
  • Телефон
  • Руководитель
Поиск по контрагентам

Для настройки отображения колонок нажмите на иконку шестеренки. Для добавления доступны следующие колонки:

  • Тип контрагента
  • Полное наименование
  • Сокращенное наименование
  • Юридический адрес/Адрес регистрации
  • Фактический адрес
  • ОГРН
  • ИНН
  • КПП
  • Банк
  • Расчетный счет
  • Дата создания
  • Кто создал
  • Дата обновления
  • Кто обновил
Настройка отображения колонок

Сортировка и фильтр по контрагентам

Записи в таблице могут быть отсортированы по следующим колонкам:

  • Наименование
  • Полное наименование
  • Сокращенное наименование
  • Руководитель
  • ОГРН
  • ИНН
  • Дата создания
  • Дата обновления

Для сортировки нажмите на стрелочку справа от наименования колонки.

Сортировка колонок

Для применения фильтра нажмите кнопку "Фильтр", далее "ВСЕ".

Настройка фильтра по Контрагентам

К списку контрагентов может быть применен фильтр по следующим параметрам:

  • Наименование
  • Полное наименование
  • Сокращенное наименование
  • Тип контрагента
  • ИНН
  • ОГРН
  • Руководитель
  • Фактический адрес
  • Юридический адрес/Адрес регистрации
Все фильтры

Добавление нового контрагента

Для добавления нового контрагента: 1. Нажмите кнопку "Добавить".

Кнопка "Добавить контрагента"

2. Заполните обязательные поля с информацией о новом контрагенте.

Форма добавления контрагента

3. Далее нажмите кнопку "Создать".

В списке контрагентов появится новый контрагент.

Новый Контрагент появился в списке
Для создания документов, связанных с движением денежных средств укажите банковские реквизиты контрагента.

Редактирование контрагента

Для перехода к режиму редактирования контрагента наведите курсор мыши на наименование контрагента. В крайней справа колонке появится иконка карандаша, нажмите на нее. Откроется карточка контрагента в режиме редактирования

Перейти к редактированию Контрагента

Виджет взаиморасчетов по договорам

При нажатии на наименование контрагента в таблице, карточка контрагента будет открыта в режиме просмотра, где станет доступна информация по состоянию взаиморасчетов вашей компании с данным контрагентом.

Виджеты отображаются на экране с шириной разрешения более 1300 пикселей.
Карточка контрагента

Для получения детальной информации по договорам, заключенным между контрагентом и компаниями вашей группы, нажмите стрелку вниз/вверх справа от надписи "По договорам". Если компаний в группе несколько, договоры в виджете будут сгруппированы по компаниям. Номер и дата договора в виджете является ссылкой, при нажатии на которую в новой вкладке откроется карточка соответствующего договора.

Вы можете управлять положением виджетов (если их несколько на странице), перемещая их вверх и вниз. Для этого нажмите кнопку с многоточием в заголовке виджета, далее "Переместить вверх" или "Переместить вниз". Также в меню управления виджетом доступны кнопки "Свернуть" и "Развернуть" виджет.

Меню управления виджетом взаиморасчетов

Виджет контрагентов ЕГАИС

Виджет располагается в правом поле страницы и позволяет как просмотреть, какие контрагенты ЕГАИС привязаны к текущему контрагенту в Торговле.онлайн, так и удалить существующую привязку контрагента Торговля.онлайн и контрагента ЕГАИС.

Виджеты отображаются на экране с шириной разрешения более 1300 пикселей.

Для удаления связи нажмите на иконку карандаша в заголовке виджета.

Переход к редактированию виджета контрагентов ЕГАИС

Удалите связь, нажав на иконку с крестиком рядом с контрагентом ЕГАИС, которого необходимо удалить. Нажмите "Сохранить" для сохранения изменений, "Отменить" - для отмены удаления.

Сохранение данных виджета

Вы можете управлять положением виджетов (если их несколько на странице), перемещая их вверх и вниз. Для этого нажмите кнопку с многоточием в заголовке виджета, далее "Переместить вверх" или "Переместить вниз". Также в меню управления виджетом доступны кнопки "Свернуть" и "Развернуть" виджет.

Меню управления виджетом контрагентов ЕГАИС