Регистрация и быстрое начало работы

Чтобы начать работать с системой Торговля.Онлайн необходимо выполнить следующую минимальную последовательность действий:

Регистрация

1. Чтобы зарегистрироваться в Системе необходимо пройти по ссылке торговля.онлайн и нажать кнопку "Регистрация".

2. Откроется форма регистрации, на которой требуется заполнить все поля, отмеченные звездочкой и поставить галочку в чекбоксе "Принимаю условия договора-оферты, лицензионного соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных (политика).".

Регистрация группы и ее администратора

Обязательными для заполнения являются следующие поля:

• Имя группы
• Логин
• Пароль
• Повторите пароль
• ФИО
• E-mail
• Флаг "Принимаю условия договора-оферты, лицензионного соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных (политика)."

Поля, не отмеченные звездочкой, заполнять не обязательно.

⚠ Вся информация, заполненная в блоках "Данные для входа" и "Персональные данные" относится к информации об администраторе группы. Это первый пользователь, который будет зарегистрирован в Системе вместе с регистрацией группы. Если все обязательные поля заполнены и галочка стоит, то кнопка "Зарегистрироваться" становится доступной.

3. Нажмите кнопку "Зарегистрироваться". После нажатия кнопки откроется форма с дальнейшими указаниями.

Завершение регистрации группы и ее администратора

4. Перейдите на почту, найдите письмо, которое пришло с адреса noreply@septagon.ru и пройдите по ссылке "Завершить регистрацию".

Подтверждение регистрации группы и ее администратора по электронной почте

Если регистрация прошла успешно, то перед Вами откроется главная страница раздела "Структура бизнеса".

Главная страница раздела "Структура бизнеса"

Автоматическое создание компании и подразделения

5. После успешной регистрации группы в системе будет автоматически создана одна компания с наименованием "Моя компания" и типом "Юридическое лицо".

В разделе "Структура бизнеса" перейдите по ссылке "Моя компания". При необходимости на карточке компании нажмите кнопку "Редактировать" и измените наименование компании и ее тип. Нажмите "Сохранить"

6. После успешной регистрации группы в системе также автоматически будет создано одно подразделение с наименованием "Мой магазин" и типом "Магазин". В разделе "Структура бизнеса" перейдите по ссылке "Мой магазин". При необходимости на карточке подразделения нажмите кнопку "Редактировать" и измените наименование подразделения и его тип. Нажмите "Сохранить".

Создание каталога товаров и услуг

1. Для создания каталога товаров и услуг необходимо развернуть выпадающее меню раздела "Розница" и нажать кнопку "Каталог товаров и услуг".
   

   Переход в Каталог товаров и услуг в разделе "Розница"

   После нажатия кнопки "Каталог товаров и услуг" откроется пустая форма каталога.

   

   Пустая форма каталога товаров и услуг
2. Для того, чтобы начать добавлять товары или услуги в каталог, необходимо сначала создать свою иерархию категорий. Для этого нажмите кнопку "Добавить категорию". После нажатия кнопки откроется форма категории в режиме добавления.
   

   Форма добавления категории каталога товаров и услуг
3. Начните вводить название категории в строку. Система предложит Вам варианты названий категорий из своей базы.
   

   Поиск категории по названию

   Вы можете выбрать из предложенного списка подходящий вариант или продолжить вводить название. В процессе уточнения названия Система будет предлагать другой список вариантов.

4. Если Вам не подходит ни один из предложенных вариантов, то можно оставить в поле введенное название и нажать кнопку "Далее".
   

   Уточнение расположения категории в иерархии каталога товаров и услуг

   Под полем для ввода названия появится блок с местоположением категории, в котором, потянув за кнопку в виде "равно", можно изменить местоположение категории в иерархии каталога. Но при добавлении первой категории местоположение изменить нельзя!

5. Если название категории удовлетворяет, то необходимо нажать кнопку "Создать". После чего карточка категории закроется, введенные данные сохранятся и на форме отобразится каталог товаров и услуг с добавленной категорией.
   

   Отображение добавленной категории в каталога товаров и услуг

   Если требуется добавить еще категорию, то необходимо снова выполнить 2-5 шаги. Если до нажатия кнопки "Добавить категорию" выбрать существующую категорию, то новая категория будет добавлена в структуру выбранной.

   

   Добавление подкатегории в каталог товаров и услуг

   Примечание: Если вы не видите на форме свои товары, возможно, дерево категории свернуто, тогда нажмите на стрелочку (или папку) рядом с названием категории и ветка развернется.

Импорт прайс-листа

Назначение пользователю соответствующей роли

1. Для того, чтобы создать прайс-лист необходимо, чтобы авторизованный в Системе пользователь имел роль "Управляющий".
   По умолчанию при создании новой группы в системе пользователь получает все роли. Управляющим также может быть другой, специально выделенный пользователь.
   

   Все роли пользователя в системе

   
   Чтобы добавить роль пользователю, необходимо развернуть выпадающее меню раздела "Структура бизнеса" и нажать кнопку "Сотрудники".

   

   Переход в справочник cотрудников из раздела "Структура бизнеса"

   Откроется справочник "Сотрудники", в котором будут отображены все сотрудники, введенные в Систему (в настоящий момент только текущий пользователь).

2. Необходимо навести курсор мыши на карточку с именем текущего пользователя и нажать кнопку в виде карандаша, которая появится в правом верхнем углу.
   

   Кнопка редактирования карточки сотрудника

   Откроется карточка сотрудника в режиме редактирования.

   

   Форма редактирования сотрудника
3. В блоке данных "Роли" необходимо поставить галочку напротив роли "Управляющий". После этого появится новый блок данных "Доступ к компаниям", в котором необходимо выбрать компанию (или установить доступ ко всем текущим и будущим компаниями и подразделениям), к которой будет предоставлен доступ.
   

   Выбор роли "Управляющий" с указанием доступа к компании

   После выбора компании появится еще один блок данных "Доступ к подразделениям" выбранной компании (или несколько блоков, для каждой компании свой блок), в котором по умолчанию все галочки будут стоять.

4. После предоставления новой роли и доступа к компаниям и подразделениям необходимо нажать кнопку "Сохранить". Если сохранение пройдет успешно, то карточка сотрудника закроется, на экране появится справочник "Сотрудники" и у редактируемого сотрудника появится новая роль и доступ к предоставленным компаниям. Если у пользователя 2 и более ролей, то на экране будет отображаться только первая добавленная, а все остальные роли можно будет увидеть при наведении курсора мыши на блок ролей с многоточием.
   

   Отображение ролей сотрудника

Импорт прайс-листа из файла

1. Чтобы создать розничный прайс-лист, разверните выпадающее меню раздела "Розница" и нажмите кнопку "Розничный прайс-лист".
   

   Переход в Розничный прайс-лист в разделе "Розница"

   После нажатия соответствующей кнопки откроется форма "Розничный прайс-лист". Чтобы начать импорт прайс-листа, нажмите кнопку с входящей стрелочкой на сером блоке.

   

   Страница "Розничный прайс-лист"
2. Откроется форма загрузки файла для импорта розничного прайс-листа.
   

   Страница "Розничный прайс-лист"

   Выбрать файл для загрузки можно двумя способами:

   • Нажмите кнопку "Загрузить", при этом откроется диалоговое окно выбора файла с вашего ПК, либо
   • Перетащите выбранный файл в область загрузки, выделенную пунктирной линией

   Обратите внимание, что для успешной загрузки необходимо выбирать файл Excel с расширением .xsl или .xlsx и размером не более 5 МБ. Минимальной набор полей в загружаемом файле должен быть следующим:

   • Категория.
   • Код позиции.
   • Наименование позиции.
   • Цена.

   Ниже представлен пример загружаемого файла с минимальным требуемым количеством столбцов.

   

   Пример файла Excel для импорта прайс-листа

   В случае успешной загрузки файла вы увидите экран с сообщением, что файл загружен, при этом появится возможность нажать кнопку "Далее".

   

   Успешная загрузка файла для импорта прайс-листа
3. После нажатия на кнопку "Далее" вы увидите страницу с описанием шагов импорта прайс-листа. Напротив пункта 1 "Загрузка файла" будет стоять зеленая галочка. В разделе пункта 2 "Обработка данных" будут отображаться первые 20 строк из загружаемого файла. Требования к содержанию загружаемого файла описаны в шаге 7. Нажмите кнопку "Далее".
   

   Обработка данных при импорте прайс-листа
4. В пункте 3 "Дополнительная информация" можно выбрать следующие параметры загрузки в прайс-лист:
   • В какую колонку прайс-листа мы загружаем данные?
   • Создавать позицию, если ее нет в каталоге?
   • Обновлять сведения о позиции из файла, если такая позиция уже есть в каталоге?
   • Дата начала действия цен из загружаемого файла.
   По умолчанию, параметры загрузки в прайс-листа выбраны следующим образом:
   

   Настройка параметров импорта прайс-листа

   В качестве даты начала действия загружаемых цен, по умолчанию, подставляется сегодняшняя дата. Для продолжения загрузки нажмите кнопку "Далее".

5. На данном шаге выполняется проверка загружаемого файла на наличие ошибок с указанием причины, строчки и столбца (при наличии), а также общее количество ошибок. Импорт прайс-листа возможен даже в случае наличия ошибок, но при этом строки позиций с ошибками будут игнорированы. Для начала импорта нажмите кнопку "Начать импорт".
   

   Проверка загружаемого файла на наличие ошибок

   В случае успешного импорта прайс-листа будет показано всплывающее окно с сообщением "Импорт успешно завершен!". Для просмотра позиций и цен, загруженных из файла, нажмите кнопку "В прайс-лист".

   

   Успешное выполнение импорта прайс-листа

   Загруженные позиции и цены отображаются на странице "Розничный прайс-лист" с указанием даты начала действия цены.

   

   Отображение загруженных позиций и цен в Розничном прайс-листе

   Примечание: Если вы не видите на форме загруженные товары, возможно, дерево категории свернуто, тогда нажмите на стрелочку (или папку) рядом с названием категории и ветка развернется.

Добавление кассира

Быстрое добавление кассира

1. Для того, чтобы можно было подключить кассу к Системе и начать торговать по введенному прайс-листу, необходимо завести в Систему сотрудника с ролью "Кассир" или "Старший кассир". По умолчанию, сотруднику, который зарегистрировал компанию в Системе, добавлены все роли, в том числе кассира. Если для роли кассира вы хотите добавить нового сотрудника, необходимо перейти на главную форму раздела "Структура бизнеса" (нажмите кнопку "Структура бизнеса" в навигационном меню) и заполнить данными блок "Быстрое добавление кассира".
   

   Блок быстрого добавления кассира на главной страницы раздела "Структура бизнеса"

   В данном блоке все поля являются обязательными для заполнения. Укажите ФИО кассира, компанию и подразделение, в которых он будет работать с кассой, логин и пароль. Примечание: будьте внимательны с вводом пароля, обязательно нажмите на "перечеркнутый глаз", чтобы увидеть символы, которые вы ввели. Этот пароль нельзя будет больше нигде увидеть.

2. После заполнения всех данных нажмите кнопку "Добавить". Если добавление кассира прошло успешно, то вы увидите положительный статус в виде всплывающей зеленой полосы вверху страницы. А также количество сотрудников на форме "Структура бизнеса" увеличится на 1.
   

   Успешное добавление кассира на главной странице раздела "Структура бизнеса"

   Если нажать кнопку "Сотрудники" в статусе, то откроется форма "Сотрудники", на которой будут отображаться все текущие сотрудники со всеми данными, которые вы вводили, в том числе, и новый кассир.

Полноценная регистрация пользователя

1. Для регистрации в Системе нового сотрудника необходимо открыть выпадающее меню раздела "Структура бизнеса" и нажать кнопку "Добавить сотрудника" в блоке "Частые операции".
   

   Добавление сотрудника из меню раздела "Структура бизнеса"

   Откроется карточка добавления нового сотрудника.

   

   Форма добавления нового сотрудника
2. Заполните следующие обязательные поля:
   • ФИО
   • Логин
   • E-mail
   • Выберите одну или несколько ролей для пользователя
   • Выберите компании, к документам которых пользователь будет иметь доступ
   • Выберите подразделения, к документам которых пользователь будет иметь доступ
   Для роли Администратор не нужно указывать доступ к компании и подразделениям. Пользователю с ролью Администратор не предоставляется доступ к документам компании и подразделения. Для ролей "Кассир" и "Старший кассир" в блоке с указанием доступа к подразделениям дополнительно (рядом с названием подразделения) необходимо установить доступ к кассам. Одному пользователю можно указать несколько ролей.
3. После заполнения обязательных полей необходимо нажать кнопку "Создать". Карточка сотрудника закроется, вся информация сохранится в БД, а на экране откроется форма, с которой было вызвано создание нового сотрудника. После сохранения информации на E-mail, который был указан при создании пользователя будет отправлено письмо от noreply@septagon.ru с ссылкой для завершения регистрации.
   

   Подтверждение регистрации нового сотрудника через электронную почту
4. Зарегистрированный пользователь должен открыть письмо, пройти по ссылке и придумать себе пароль.
   

   Создание нового пароля при подтверждении регистрации нового сотрудника
5. После того, как поля "Пароль" и "Повторите пароль" будут заполнены необходимо нажать кнопку "Сохранить". Если создание пароля прошло успешно, то новый пользователь попадет в Систему. Ему будут доступны только те разделы, данные и функционал, которые предусмотрены его ролью.

Подключение кассы

⚠ Убедитесь, что кассовый аппарат (ККМ) и/или планшет, на который установлено приложение Торговля.онлайн, подключены к питанию. Если вы используете ККМ совместно с планшетом, проверьте, что устройства соединены кабелем для передачи данных. Включите устройства. Подробнее о том, как включать кассовый аппарат, вы можете прочитать в инструкции производителя кассового аппарата.

1. Найдите ярлык "Торговля.онлайн" на рабочем столе Андроид-устройства и запустите его. В открывшемся окне приложения Торговля.онлайн вы увидите приветственную надпись "Добро пожаловать!" и кнопку "Начать".

Приветственное окно приложения Торговля.онлайн

Если вы выполнили предыдущие шаги по регистрации на сайте Торговля.онлайн, нажмите "Я уже зарегистрирован". В противном случае, выполните [#Регистрация|регистрацию].

2. Шаг 1 – "Группа". Введите в поле "Группа" название группы, полученное при регистрации на сайте Торговля.онлайн. После ввода названия группы нажмите кнопку "Далее".

Окно ввода названия Группы
3. Экран 2 – "Логин и пароль". На данном экране введите логин и пароль Администратора, полученные при регистрации на сайте Торговля.онлайн. После ввода нажмите кнопку "Далее".

Окно авторизации администратора
4. Экран 3 – "Дата и время". На данном экране вы увидите текущие настройки даты, времени и часового пояса. Проверьте корректность и, в случае необходимости, внесите изменения – нажмите на поле, требующее правки, и выберите для него корректное значение. Если данные верны, нажмите "Далее".

Окно настройки даты, времени и часового пояса
5. Экран 4 – "Местоположение". На данном экране выберите расположение регистрируемой кассы. Если в вашей группе несколько компаний, подразделений и кассовых мест, последовательно выберите компанию, подразделение и кассовое место. Если компания, подразделение или кассовое место только одно, приложение автоматически отобразит названия в соответствующих полях. Уточнить и изменить компанию, подразделение и кассовое место можно на сайте Торговля.Онлайн.

Окно выбора местоположения кассы

После выбора кассового места выберите модель кассового аппарата из списка в правой части экрана. После выбора модели кассового аппарата приложение попробует подключиться к нему, в это время вы увидите надпись "Ожидайте".

Если подключение прошло успешно, вы увидите данные об ИНН фискального накопителя под полем с моделью кассового аппарата. ⚠ Для продолжения работы, ИНН фискального накопителя должен соответствовать ИНН компании!

Выберите необходимую СНО в поле "Система налогообложения".

Для продолжения регистрации нажмите кнопку "Далее".

Если приложению Торговля.онлайн не удалось подключиться к кассовому аппарату, в правой верней части экрана вы увидите окно "Ошибка. Подключите кассовый аппарат". Кнопка "Далее" не будет доступна для нажатия. Проверьте, что кассовый аппарат включен, подключен к планшету, на котором установлено приложение Торговля.онлайн, и выбрана его правильная модель. Для выбора другой модели нажмите на её название в списке в правой части экрана.

6. После нажатия "Далее" начнется синхронизация настроек и каталога товаров. Длительность синхронизации зависит от скорости соединения с сетью Интернет. Для современных каналов соединения с интернетом синхронизация не займет более 5 минут.
7. После завершения синхронизации вы увидите экран авторизации кассира. Выберите кассира и введите пароль для доступа к функционалу приложения Торговля.онлайн.
   ⚠ В окне авторизации вы увидите только сотрудников с ролями "Кассир" и "Старший кассир". Уточнить и изменить роли сотрудников можно на сайте Торговля.онлайн.

Окно авторизации кассира
8. Выберите кассира и введите пароль для доступа к функционалу приложения Торговля.онлайн.
   ⚠ В окне авторизации вы увидите только сотрудников с ролями "Кассир" и "Старший кассир" и доступом к кассам соответствующего подразделения компании. Уточнить и изменить роли сотрудников и доступ к кассам подразделения компании можно на сайте Торговля.онлайн. Если в окне авторизации нет доступного пользователя, то необходимо вернуться в Систему и добавить пользователя с ролью "Кассир" или "Старший кассир" и доступом к кассам подразделения компании, либо добавить соответствующие роль и доступы существующим пользователям.
9. После ввода логина и пароля необходимо нажать кнопку "Войти". Если авторизация прошла успешно, то вы увидите на экране папки со своими категориями, в которых будут находиться Ваши товары и услуги.

Стартовое окно работы кассира с отображением категорий товаров и услуг

Возможные ошибки

Ошибка	Место возникновения	Решение
Недостаточно прав	При добавлении товаров и услуг в прайс-лист и заведении цен	Данная ошибка означает, что у пользователя, который авторизован в настоящий момент в Системе отсутствует роль "Управляющий". Варианты решения: Авторизоваться в Системе под пользователем, у которого есть роль "Управляющий" Добавить роль "Управляющий" текущему пользователю. Это может сделать только пользователь с ролью "Администратор"
Пустой список компаний	Форма выбора расположения на кассовом ПК	Список, расположенный справа от полей ввода данных, содержит все компании, которые были созданы на сайте Торговля.онлайн для данной группы. Если в группе была создана только одна компания, то она автоматически подтягивается в поле. Если группа не содержит ни одной компании, то список справа будет пустой. Для решения проблемы необходимо вернуться на сайт Торговля.онлайн и добавить в свою группу хотя бы одну компанию.
Пустой список подразделений	Форма выбора расположения на кассовом ПК	Список, расположенный справа от полей ввода данных, содержит все подразделения, которые были созданы на сайте Торговля.онлайн для данной группы. Если в группе было создано только одно подразделение, то оно автоматически подтягивается в поле. Если группа не содержит ни одного подразделения, то список справа будет пустой. Для решения проблемы необходимо вернуться на сайт Торговля.онлайн и добавить в соответствующую компанию хотя бы одно подразделение.
Пустой список пользователей	Форма авторизации в приложении на кассовом ПК	Данный список содержит только тех пользователей, у которых есть роль "Кассир" или "Старший кассир" и доступ к данной кассе. Варианты решения: Если у Вас уже есть пользователь с ролью кассир, то необходимо найти его карточку на форме "Сотрудники" и включить ему доступ к соответствующей кассе. Если у Вас есть пользователь, который должен работать с кассой, то необходимо найти его карточку на форме "Сотрудники" и включить ему роль "Кассир" или "Старший кассир". Добавьте нового пользователя с ролью "Кассир" или "Старший кассир" и предоставьте ему доступ к соответствующей кассе.