Роли и полномочия сотрудников — различия между версиями
Материал из MediaWiki
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Доступные действия) |
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Просмотр и редактирование ролей пользователя) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Для просмотра и редактирования информации о ролях пользователя необходимо перейти в раздел "'''Сотрудники'''" на вкладке "'''Структура бизнеса'''". | Для просмотра и редактирования информации о ролях пользователя необходимо перейти в раздел "'''Сотрудники'''" на вкладке "'''Структура бизнеса'''". | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:users_menu.png|без|обрамить|Вкладка "Структура бизнеса"]] |
− | Роль и доступ к компаниям указаны в карточке сотрудника. Чтобы развернуть карточку, нажмите на ФИО сотрудника. | + | Роль и доступ к компаниям указаны в карточке сотрудника. Чтобы развернуть карточку в режиме просмотра, нажмите на ФИО сотрудника. |
− | [[Файл: | + | [[Файл:user_role_in_grid.png|без|обрамить|Раздел "Сотрудники"]] |
В открывшейся карточке сотрудника в блоке "'''Роли'''" указаны все роли сотрудника. Чтобы добавить или удалить роль, нажмите кнопку "'''Редактировать'''" над блоком "'''Основная информация'''". | В открывшейся карточке сотрудника в блоке "'''Роли'''" указаны все роли сотрудника. Чтобы добавить или удалить роль, нажмите кнопку "'''Редактировать'''" над блоком "'''Основная информация'''". | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:user_role_in_card.png|без|обрамить|Просмотр карточки сотрудника]] |
− | В режиме редактирования карточки в блоке "Роли" поставьте или удалите галочку в чек-боксе слева от роли. | + | В режиме редактирования карточки в блоке "'''Роли'''" поставьте или удалите галочку в чек-боксе слева от роли. Для сохранения выполненных изменений нажмите "'''Сохранить'''". |
− | |||
== Описание ролей == | == Описание ролей == |
Версия 10:20, 24 сентября 2020
Просмотр и редактирование ролей пользователя
Пользователь, который зарегистрировал группу в системе, по умолчанию получает все роли и полномочия в группе.
Для просмотра и редактирования информации о ролях пользователя необходимо перейти в раздел "Сотрудники" на вкладке "Структура бизнеса".
Роль и доступ к компаниям указаны в карточке сотрудника. Чтобы развернуть карточку в режиме просмотра, нажмите на ФИО сотрудника.
В открывшейся карточке сотрудника в блоке "Роли" указаны все роли сотрудника. Чтобы добавить или удалить роль, нажмите кнопку "Редактировать" над блоком "Основная информация".
В режиме редактирования карточки в блоке "Роли" поставьте или удалите галочку в чек-боксе слева от роли. Для сохранения выполненных изменений нажмите "Сохранить".
Описание ролей
Должность в компании | Роль в системе | Описание |
---|---|---|
Закупщик | Закупщик | 1. Осуществляет оформление и контроль исполнения заказов поставщиком 2. Заводит полученные счет фактуры 3. Заводит счета на оплату 4. На основании выставленного счета, формирует документ на исходящий платеж 5. Формирует отчет с рекомендациями по закупке |
Бухгалтер | Бухгалтер | 1. Регистрирует первичные документы 2. Формирует кассовые документы 3. Контролирует исполнение транзакций денежных средств 4. Составляет бухгалтерский отчет |
Кассир организации | Бухгалтер | 1. Выполняет операции по кассовым документам и согласованным транзакциям 2. Контролирует процедуру расчета 3. Осуществляет контроль остатка наличных денежных средств |
Кассир | Кассир | 1. Работает в смене 2. Осуществляет розничные продажи в точке продаж 3. Осуществляет печать X и Z отчетов |
Старший кассир | Старший кассир | 1. Корректирует данные в чеках 2. Работает в смене 3. Осуществляет розничные продажи в точке продаж 4. Осуществляет печать X и Z отчетов 5. Регистрировать кассу, если она предварительно заведена в веб-приложении |
Кладовщик | Кладовщик | 1. Осуществляет и контролирует каталогизацию товаров на складе 2. Формирует документ возврата 3. Формирует документ приемки 4. Осуществляет списания 5. Осуществляет оприходования 6. Осуществляет складские перемещения и инвентаризацию 7. Формирует отчет о складском балансе 8. Принимает товар на реализацию |
Управляющий | Управляющий | 1. Формирует ассортимент и контролирует ассортимент магазина 2. Контролирует результаты деятельности магазина. Формирует стратегию развития и план работы 3. Контролирует результат деятельности сотрудников 4. Контролирует ведение сделок с оптовыми клиентами 5. Контролирует ведение сделок с поставщиками |
Оптовый продавец | Оптовый продавец | 1. Получает и обрабатывает заказы от покупателей 2. Формирует счета для покупателей 3. Формирует документы для комиссионера 4. Контролирует реализацию товара во время сделки |
Комиссионер | Закупщик | 1. Реализует товар на комиссии 2. Отправляет отчет комиссионера комитенту |
Комитент | Оптовый продавец | 1. Отправляет товар на реализацию комиссионеру 2. Принимает отчет от комиссионера |
Логист | - | 1. Контролирует процесс транспортировки товара 2. Распределяет задачи экспедиторам |
Водитель-экспедитор | - | Доставляет ТМЦ |
Администратор | Администратор | Ведет справочники: |
Неаутентифицированный пользователь | - | Пользователь на сайте платформы, который еще не ввел логин и пароль |
Доступные действия
Функция | Админ | Кассир | Старший кассир | Управляющий | Бухгалтер | Оптовый продавец | Кладовщик | Закупщик | Где доступно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компании | |||||||||
Просмотр справочника компаний | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Пункт меню "Структура бизнеса", ссылка на карточку компании из любого места (если действий нет, вместо ссылки - просто текст) |
Редактирование справочника компаний | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Пункт меню "Структура бизнеса - Добавить компанию", кнопка "Редактировать" на странице просмотра компании, иконка "Редактировать" в списке компаний (включая карточный вид), кнопка удалить на странице редактирования компании |
Подразделения | |||||||||
Просмотр справочника подразделений | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Пункт меню "Структура бизнеса - Подразделения", ссылка на карточку компании из любого места (если действий нет, вместо ссылки просто текст) |
Редактирование справочника подразделений | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Пункт меню "Структура бизнеса - Добавить подразделение", кнопка "Редактировать" на странице просмотра подразделения, иконка "Редактировать" в таблице подразделений, кнопка "Удалить" на странице редактирования подразделения |
Кассовые места | |||||||||
Просмотр кассовых мест | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | Выпадающий список кассовых мест. Если действия нет, то отображается нередактируемое текстовое поле вместо списка |
Редактирование справочника кассовых мест | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Кнопка "..." справа от кассового места на странице редактирования подразделения, по нажатию на которую открывается окно редактирования кассовых мест |
Кассовые аппараты | |||||||||
Просмотр кассовых аппаратов | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | Столбец кассовых аппаратов в таблице подразделений; раздел с кассовыми аппаратами на странице просмотра и редактирования подразделения |
Редактирование и удаление кассовых аппаратов | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Кнопка удаления кассовых аппаратов на странице редактирования подразделения |
Регистрация ККТ из кассового приложения | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - |
Обновление сведений о ККТ из кассового приложения | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - |
Перемещение кассового аппарата | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | Окно "Переместить кассовый аппарат" при нажатии на кассовый аппарат в таблице подразделений |
Проекты | |||||||||
Просмотр справочника проектов | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Пункт меню "Деньги - Проекты" |
Редактирование справочников проектов | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | Кнопки добавления и редактирования в таблице проектов; кнопки редактирования и удаления на странице редактирования проекта |
Договоры | |||||||||
Просмотр справочника договоров | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Пункт меню "Деньги - Договоры" |
Редактирование справочника договоров | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Кнопки добавления и редактирования в таблице договоров; кнопка редактирования на странице просмотра договора; кнопка удаления на странице редактирования договора |
Способы оплаты | |||||||||
Просмотр справочника способов оплаты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | Пункт меню "Деньги - Способы оплаты" |
Редактирование справочника способов оплаты | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Кнопки добавления и редактирования в таблице способов оплаты; кнопка редактирования на странице просмотра способа оплаты; кнопка удаления на странице редактирования способа оплаты |
Валюты | |||||||||
Просмотр справочника валют | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Пункт меню "Деньги - Валюты" |
Редактирование справочника валют | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | ✅ | Кнопка редактирования на карточке валюты, кнопка добавления на странице валют |
Контрагенты | |||||||||
Просмотр справочника контрагентов | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Пункты меню "Деньги - Контрагенты", "Продажи - Покупатели", "Закупки - Поставщики" |
Редактирование справочника контрагентов | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | Кнопки добавления и редактирования в таблице контрагентов; кнопка редактирования на странице просмотра контрагента; кнопка удаления на странице редактирования контрагента |
Статьи затрат | |||||||||
Просмотр справочника статей затрат | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | Пункты меню "Деньги - Статьи затрат" |
Редактирование справочника статей затрат | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Кнопки добавления и редактирования в таблице статей затрат; кнопка редактирования на странице просмотра статьи затрат; кнопка удаления на странице редактирования статьи затрат |
Сотрудники | |||||||||
Просмотр справочника сотрудников | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | Пункты меню "Структура бизнеса - Сотрудники" |
Редактирование справочника сотрудников | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Быстрое действие "Добавить сотрудника"; кнопка "Добавить" на странице сотрудников; кнопка редактирования в таблице и на карточках сотрудников; кнопка редактирования на странице просмотра |
Быстрое создание учетной записи для кассира | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | Раздел создания быстрого кассира на странице "Структура бизнеса" |
Установка пользователю флага необходимости смены пароля (сброс пароля) | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Кнопка "Сбросить пароль" над таблицей сотрудников |
Печать списка сотрудников | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Запуск отчета о сотрудниках из всех мест |
Загрузка фото сотрудника | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Кнопка "Загрузить фото" на странице редактирования сотрудника |
Загрузка аватарки в профиль | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Кнопка "Загрузить аватарку" на странице профиля |
Персональные данные физических лиц (ПДФЛ) | |||||||||
Просмотр справочника ПДФЛ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | Кнопки для открытия окна ПДФЛ с карточки сотрудника, при выборе руководителя и бухгалтера на карточке компании |
Редактирование справочника ПДФЛ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Кнопка добавления и редактирования в окне ПДФЛ |
Каталог товаров и услуг | |||||||||
Редактирование настроек каталога товаров и услуг | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Кнопка "шестеренка" на странице каталога товаров |
Просмотр каталога товаров | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Пункт меню "Каталог товаров и услуг" в разделах "Продажи" , "Закупки" и "Розница". |
Экспорт каталога товаров в файл | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | Кнопка "Экспорт" на странице каталога товаров |
Импорт каталога товаров из файла | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | Кнопка "Импорт" на странице каталога товаров |
Редактирование категорий каталога товаров | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | Кнопка редактирования на категории в дереве каталога товаров |
Просмотр позиции каталога товаров | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Открытие страницы товара и услуги для просмотра по двойному нажатию из дерева каталога, по ссылке из линейки документа или кассовой смены, по ссылке из прайс-листа |
Редактирование позиций каталога товаров | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | Кнопка редактирования на позиции каталога (в дереве каталога); кнопка редактирования на странице просмотра позиции каталога |
Перевод позиции каталога в статус "Архив" | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - | Кнопка "в архив" на странице редактирования позиции каталога |
Восстановление позиции каталога из статуса "Архив" | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | Кнопка "восстановить" на странице редактирования позиции каталога. |
Печать ценников | |||||||||
Редактирование настроек печати ценников | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | Пункт меню "Розница - Настройки печати ценников"; ссылка "настройки печати ценников" в окне печати ценников |
Печать ценников | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | Запуск отчета печати ценников из всех мест |
Печать инвентарных этикеток | |||||||||
Редактирование настроек инвентарных этикеток | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | Пункт меню "Склад - Настройки печати этикеток"; ссылка "настройки печати этикеток" в окне печати этикеток |
Печать инвентарных этикеток | - | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | Запуск отчета печати этикеток из всех мест |
Розничный прайс-лист | |||||||||
Печать розничного прайс-листа | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | Запуск отчета печати розничного прайс-листа из всех мест |
Просмотр розничного прайс-листа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | Пункт меню "Розничный прайс-лист"; ссылка на открытие цен из карточки просмотра товаров и услуг |
Редактирование розничного прайс-листа | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | Редактирование ячеек прайс-листа; кнопка добавления товаров каталога в прайс-лист, кнопка добавления колонки |
Экспорт розничного прайс-листа | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Кнопка "Экспорт" на странице розничного прайс-листа |
Импорт розничного прайс-листа | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Кнопка "Импорт" на странице розничного прайс-листа |
Оптовый прайс-лист | |||||||||
Печать оптового прайс-листа | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | Запуск отчета печати оптового прайс-листа из всех мест |
Просмотр оптового прайс-листа | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | Пункт меню "Оптовый прайс-лист"; ссылка на открытие цен из карточки просмотра товаров и услуг |
Редактирование оптового прайс-листа | - | - | - | ✅ | - | ✅ | - | - | Редактирование ячеек прайс-листа; кнопка добавления товаров каталога в прайс-лист, кнопка добавления колонки |
Экспорт оптового прайс-листа | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | Кнопка "Экспорт" на странице оптового прайс-листа |
Импорт оптового прайс-листа | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | Кнопка "Импорт" на странице оптового прайс-листа |
Закупочный прайс-лист | |||||||||
Печать закупочного прайс-листа | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | Запуск отчета печати закупочного прайс-листа из всех мест |
Просмотр закупочного прайс-листа | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | Пункт меню "Закупочный прайс-лист"; виджет просмотра цен на карточке товаров и услуг |
Редактирование закупочного прайс-листа | - | - | - | ✅ | - | - | - | ✅ | Редактирование ячеек прайс-листа; кнопка добавления товаров каталога в прайс-лист, кнопка добавления колонки |
Кассовые документы | |||||||||
Просматривать кассовые документы: смены, чеки, возвраты, внесения, выемки | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | Пункты меню "Кассовые смены", "Кассовые чеки", "Возвраты", "Выемки", "Внесения" в разделе "Розница" |
Скидочные акции | |||||||||
Просмотр розничных скидочных акций | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | Пункт меню "Розница - Скидочные акции" |
Редактирование розничных скидочных акций | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | Кнопка "Добавить" над таблицей скидочных акций; кнопка редактирования в таблице скидочных акций; кнопка редактирования на странице просмотра скидочной акции |
Документы общие | |||||||||
Просмотр всех документов в одной таблице | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Меню "Деньги - Документы", страница "Документы" |
Пакетное редактирование документов | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Меню "Деньги - Документы", страница "Документы". Кнопки удаления, изменения статуса, копирования. |
Редактирование настроек документов | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Кнопка настройки документов на странице "Документы", страница редактирования настроек документов |
Алкогольная продукция | |||||||||
Редактирование настроек реализации алкогольной продукции | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Пункт меню "Розница - Настройки реализации алкогольной продукции" |
Регистрация локального агента через API | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - |
Просмотр данных о подключении к ЕГАИС | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Карточка подключения к УТМ в разделе "Алкоголь" |
Редактирование данных о подключении к ЕГАИС | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Кнопка "Редактировать" на карточке подключения к УТМ в разделе "Алкоголь" |
Просмотр складских остатков алкогольной продукции, просмотр запрошенных ранее остатков ЕГАИС 1 и 2 регистров | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Страница "Складские остатки" в меню "Алкоголь" |
Запрос и получение остатков ЕГАИС 1 и 2 регистров | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Страница "Складские остатки" в меню "Алкоголь" |
Привлеченные клиенты и бонусы | |||||||||
Просмотр информации о привлеченных клиентах | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Пункт меню "Структура бизнеса", страница "Привлеченные клиенты" |
Добавление новых привлеченных клиентов | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Пункт меню "Структура бизнеса", кнопка "Добавить" на форме "Привлеченные клиенты" |
Просмотр бонусов за привлечение клиентов | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | Пункт меню "Структура бизнеса", кнопка "Бонусы" на форме "Привлеченные клиенты", окно "Детализация бонусов" по нажатию на кнопку "Бонусы" |
Просмотр показателей и отчетов | |||||||||
Просмотр отчетов о продажах (включая сравнение произвольных периодов LFL) | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | Пункт меню "Показатели", блок "Сравнение показателей" на странице "Показатели" |
Просмотр складских остатков, оборотов, операций | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Раздел "Склад", страницы "Складские остатки", "Складские обороты", "Складские операции" |
Просмотр отчета о прибылях и убытках | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Раздел "Деньги", пункт "Печатать отчет о прибылях и убытках" |
Просмотр отчета о движении денежных средств | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Раздел "Деньги", пункт "Печатать отчет о движении денежных средств" |
Просмотр взаиморасчетов с контрагентами | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | Виджет "Взаиморасчеты" на карточке контрагента |