Счета-фактуры — различия между версиями
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Создание счета-фактуры в ручном режиме) |
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Создание счета-фактуры в ручном режиме) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
[[Файл:invoice_cni_from_supplier_add_contract.png|обрамить|без|Новый счет-фактура]] | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_add_contract.png|обрамить|без|Новый счет-фактура]] | ||
− | 6. Поле "'''Дата | + | 6. Поле "'''Дата получения'''" заполните датой фактического поступления товаров или услуг покупателю (заказчику). |
[[Файл:invoice_cni_from_supplier_date_input.png|обрамить|без|Заполнение даты фактического поступления]] | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_date_input.png|обрамить|без|Заполнение даты фактического поступления]] | ||
Версия 14:08, 21 июля 2020
Счет-фактура — это документ, который выдается покупателю (заказчику) с двумя целями:
- зафиксировать факт, что заказ или работа выполнена;
- подтвердить сумму выплаченного НДС для того, чтобы потом его можно было зачесть.
Счет-фактура применяется только для налогового учета НДС. Если компания работает без НДС, то формировать счета-фактуры не требуется.
В Торговле.Онлайн возможно создание полученных и выданных счетов-фактур.
В системе доступны следующие типы выданных счетов-фактур:
- Счет-фактура на возврат поставщику
- Счет-фактура на вознаграждение комиссионеру
- Счет-фактура на отгрузку покупателю
- Счет-фактура на полученный аванс
В системе доступны следующие типы полученных счетов-фактур:
- Счет-фактура на вознаграждение от комиссионера
- Счет-фактура на выданный аванс
- Счет-фактура на приемку возврата от покупателя
- Счет-фактура на приемку от поставщика
Создание счета-фактуры на основании приемки или отгрузки
В Торговле.Онлайн есть возможность создания счета-фактуры на базе уже созданной приемки или отгрузки, при этом в документе приемки/отгрузки должен быть выключен флаг "Универсальный передаточный документ". Если флаг установлен, то при проведении такой приемки или отгрузки бухгалтерские проводки по НДС будут сформированы автоматически и формирование отдельного документа счета-фактуры не требуется.
Рассмотрим создание счета-фактуры на основании приемки товара от поставщика.
1. Перейдите в меню "Склад" → "Приемки товара".
2. Выберите документ приемки из таблицы, нажав на соответствующую строку.
3. В открывшейся карточке документа нажмите "Создать", в выпадающем списке выберите "Счет-фактура на приемку от поставщика". При этом документ приемки может находиться в любом статусе.
4. В новой вкладке будет открыта страница создания нового счета-фактуры. Данные по компании, контрагенту, договору и товарным позициям будут скопированы из документа приемки в новый документ счета-фактуры автоматически.
5. При необходимости заполните дату фактического поступления товара или оказания услуги и нажмите "Создать".
Создание счета-фактуры в ручном режиме
Создание счета-фактуры в ручном режиме рассмотрим на примере полученного счета-фактуры на приемку от поставщика.
1. Перейдите в меню "Деньги" → "Полученные счета-фактуры". Создание полученного счета-фактуры также доступно в разделе "Закупки". Создание выданного счета-фактуры доступно в разделе "Продажи".
2. Нажмите + Документ, в выпадающем списке выберите "Счет-фактура на приемку от поставщика".
Откроется страница нового счета-фактуры на приемку товара от поставщика. Дата будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее.
Поле "Валюта" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "Валюта" откроется выпадающий список доступных для выбора валют.
3. Укажите номер документа в соответствующем поле.
4. Заполните поле "Компания". Нажмите на поле и выберите компанию из выпадающего списка.
5. Заполните поле "Договор" тем контрактом, в рамках которого производится взаимодействие с контрагентом-поставщиком. Если необходимый договор еще не заведен в системе, перейдите по ссылке "Создать договор" в выпадающем списке. В новой вкладке откроется страница создания нового договора с выбранным контрагентом.
6. Поле "Дата получения" заполните датой фактического поступления товаров или услуг покупателю (заказчику).
7. Выбор складской позиции может осуществляться двумя способами:
- начните вводить первые символы наименования складской позиции в поле ввода;
- используйте диалог расширенного поиска, нажав на кнопку с лупой в ячейке "Складская позиция".
8. Введите количество товара в поле ввода "Количество".
9. Введите стоимость единицы продукции в поле "Цена".
Поля "Сумма" для товарной строки и "Итого" для всего документа будут пересчитаны автоматически.
10. Для настройки отображения налога в таблице с товарными позициями нажмите иконку с шестеренкой.
Выберите необходимые для отображения колонки: налоговая ставка будет отображаться в колонке "Налог".
11. При необходимости выберите измените налоговую ставку по товарной позиции в колонке "Налог". По умолчанию подставляется налог, указанный на карточке товара.
Поле "Сумма налога" внизу страницы будет рассчитано автоматически.
12. После заполнения всех обязательных данных нажмите "Создать".
Будет создан документ счета-фактуры в статусе "Черновик", откроется страница со списком всех документов полученных счетов-фактур в вашей группе.
Проведение счета-фактуры
Документ в статусе "Черновик" не формирует финансовых движений в системе. Чтоб инициировать формирование бухгалтерских проводок по НДС, проведите созданный документ.
Для этого на карточке документа нажмите кнопку "Провести".