Версия 16:37, 20 сентября 2018

Введение

Термины и определения

Общие сведения о системе Торговля.онлайн

Структура бизнеса

Регистрация новой группы на сайте Торговля.онлайн

Компании

Подразделения

Для одной компании в системе может быть зарегистрировано несколько подразделений. Для создания подразделения необходимо:

1. На главной странице раздела "Структура бизнеса" нажать кнопку "Добавить подразделение".
   
   
   

   Добавление нового подразделения
   
   
2. В карточке подразделения необходимо заполнить следующие поля:
   • Выбрать тип подразделения: Офис, Магазин или Склад. По умолчанию выбран Магазин.
   • Выбрать компанию, к которой относится подразделение.
   • Указать название подразделения.
   • Указать фактический адрес подразделения.
     
   
   
   

   Форма добавления подразделения
   
   

Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочкой.



3. Нажать кнопку "Создать" для добавления нового подразделения.
   Карточка подразделения закроется, откроется главная страница раздела "Структура бизнеса". Новое подразделение появится в блоке с информацией о компании.
   
   
   

   Отображение информации о подразделении на главной странице раздела "Структура бизнеса"

   Сотрудники

   Быстрое создание учетной записи для кассира

   Для быстрого добавления кассира в системе должна быть создана вся структура бизнеса: компании и их подразделения (магазины).
   Чтобы добавить кассира необходимо:

   1. Заполнить все поля в блоке "Быстрое добавление кассира" на главной странице раздела "Структура бизнеса".
   2. Нажать кнопку "Добавить".

   
   

   
   Блок быстрого добавления кассира на главной странице раздела "Структура бизнеса"

   
   Все внесенные данные сохранятся, вверху страницы появится всплывающая зеленая полоса с уведомлением об успешном добавлении кассира и кнопкой "Сотрудники". А также на главной странице раздела "Структура бизнеса" количество сотрудников увеличится на 1.
   Если нажать кнопку "Сотрудники", то откроется форма "Сотрудники", на которой будут отображаться карточки всех сотрудников, в том числе, нового кассира.
   

   
   Успешное быстрое добавление добавление кассира на странице раздела "Структура бизнеса"

   
   

   Полноценная регистрация пользователя

   1. Для регистрации в Системе нового сотрудника необходимо открыть выпадающее меню раздела "Структура бизнеса" и нажать кнопку "Добавить сотрудника" в блоке "Частые операции".
   
   Добавление сотрудника из меню раздела "Структура бизнеса"

   
   Откроется форма добавления нового сотрудника.

   
   Форма добавления нового сотрудника
   2. Заполните следующие обязательные поля:
      • ФИО
      • Логин
      • E-mail
      • Выберите одну или несколько ролей для пользователя
      • Выберите компании, к документам которых пользователь будет иметь доступ
      • Выберите подразделения, к документам которых пользователь будет иметь доступ
      ⚠ Для роли "Администратор" не нужно указывать доступ к компании и подразделениям. Пользователю с ролью "Администратор" не предоставляется доступ к документам компании и подразделений. Для ролей "Кассир" и "Старший кассир" в блоке с указанием доступа к подразделениям дополнительно (рядом с названием подразделения) необходимо установить доступ к кассам. Для одного пользователя можно указать несколько ролей.
   3. После заполнения обязательных полей необходимо нажать кнопку "Создать".
      На указанный при создании сотрудника E-mail будет отправлено письмо от noreply@septagon.ru с ссылкой для завершения регистрации.
      

      Письмо для подтверждения регистрации нового сотрудника
   4. Зарегистрированный пользователь должен перейти по ссылке из письма и придумать себе пароль для входа в систему.
   
   Создание пароля при подтверждении регистрации нового пользователя

   
   

   5. После того, как поля "Пароль" и "Повторите пароль" будут заполнены необходимо нажать кнопку "Сохранить". После создания пароля пользователь будет перенаправлен на главную страницу раздела "Структура бизнеса". Ему будут доступны только те разделы, данные и функционал, которые предусмотрены его ролью.
      

      Роли и полномочия сотрудников

      
      

      Функция	Администратор	Кассир	Старший кассир	Управляющий	Бухгалтер	Комментарий
      Создание/модифицирование/ удаление кассовых аппаратов	есть			есть		Кнопка удаления и добавления кассовых аппаратов на странице редактирования подразделения.
      Просмотр справочника проектов	есть			есть	есть	Пункт меню "Деньги/ Проекты".
      Редактирование справочников проектов				есть		Кнопки добавления и редактирования в гриде проектов; кнопка редактирования на странице просмотра проекта; кнопка удаления на странице Редактирования проекта.
      Просмотр справочника договоров	есть			есть	есть	Пункт меню "Деньги/Договоры".
      Редактирование справочника договоров				есть	есть	Кнопки добавления и редактирования в гриде договоров; кнопка редактирования на странице просмотра договора; кнопка удаления на странице Редактирования договора.
      Просмотр справочника способов оплаты	есть	есть	есть	есть	есть	Пункт меню "Деньги/Способы оплаты".
      Редактирование справочника способов оплаты				есть	есть	Кнопки добавления и редактирования в гриде способов оплаты; кнопка редактирования на странице просмотра способа оплаты; кнопка удаления на странице редактирования способа оплаты.
      Просмотр справочника валют	есть	есть	есть	есть	есть	Пункт меню "Деньги/Валюты".
      Редактирование справочника валют	есть			есть		Кнопка редактирования на карточке валюты, кнопка добавления на странице валют.
      Просмотр справочника контрагентов	есть			есть	есть	Пункты меню "Деньги/Контрагенты", "Продажи/Покупатели", "Закупки/Поставщики".
      Редактирование справочника контрагентов				есть	есть	Кнопки добавления и редактирования в гриде контрагентов; кнопка редактирования на странице просмотра контрагента; кнопка удаления на странице Редактирования контрагента.
      Просмотр справочника ПДФЛ	есть			есть	есть	Кнопки для открытия попапа ПДФЛ во всех местах.

      Кассовые аппараты

      Добавление кассового аппарата в подразделение

      Для добавления кассового аппарата должна быть создана компания. Кассовый аппарат можно добавить при создании нового подразделения или добавить в имеющееся подразделение через режим редактирования подразделения.
      
      Чтобы добавить кассовый аппарат необходимо:

      1. На главной странице раздела "Структура бизнеса" нажать на наименование подразделения, в которое следует добавить кассу, для перехода на страницу редактирования подразделения.
      
      Переход на страницу редактирования подразделения с главной страницы раздела "Структура бизнеса"

      
      

      2. На странице редактирования подразделения нажать кнопку "Добавить кассовый аппарат".
      3. В открывшейся форме "Кассовый аппарат" заполнить все обязательные поля.
      
      Форма добавления кассового аппарата

      
      Все поля, обязательные для заполнения, обозначены красной звездочкой.

      4. Нажать кнопку "Сохранить".

      
      

      Доступ к кассовым аппаратам для сотрудников

      Для предоставления сотрудникам доступа к кассовым аппаратам подразделения необходимо:
      

      1. Открыть выпадающее меню раздела "Структура бизнеса" и нажать кнопку "Сотрудники".
      
      Кнопка "Сотрудники" на выпадающем меню "Структуры бизнеса"

      
      

      2. В открывшемся разделе "Сотрудники" навести курсор мыши на ФИО сотрудника, которому необходимо предоставить доступ к кассе.
      3. Нажать на появившуюся иконку карандаша напротив ФИО сотрудника для перехода в режим редактирования карточки сотрудника.
      
      Раздел "Сотрудники", переход в режим редактирования карточки сотрудника

      
      

      4. Карточка сотрудника откроется в режиме редактирования. В блоке "Доступ к подразделениям" в графе "Доступ к ККМ" выбрать вариант "Есть".
      5. Нажать на кнопку "Сохранить".
         

         Режим редактирования карточки сотрудника, доступ к ККМ

         Каталог товаров и услуг

         Настройки каталога товаров

         Категории товаров

         Атрибуты категорий

         Информация о товарах

         Информация об услуге

         Статусы товаров/услуг

         Добавление товаров и услуг в прайс лист

         Импорт каталога товаров и услуг

         Закупки

         Справочник поставщиков

         Прайс-листы поставщиков

         Заказы на закупку

         Счета на оплату от поставщиков

         Приёмка товаров на комиссию

         Счета-фактуры по закупкам

         Оптовые продажи

         Справочник оптовых покупателей

         Оптовый прайс-лист

         Персональные скидки оптовых покупателей

         Заказы на продажу

         Счета на оплату покупателям

         Сдача товаров на комиссию

         Счета-фактуры по продажам

         Розница

         Розничный прайс-лист

         Импорт розничного прайс-листа

         Печать ценников на товары

         Настройка алкогольной продукции

         Настройка скидок на товары

         Смены

         Кассовые чеки

         Возвраты

         Внесения

         Выемки

         Розничные отчеты

         Отчет по розничным продажам

         Склад

         Приемки товара

         Отгрузки товара

         Перемещения товара между складами

         Инвентаризации

         Списания

         Оприходывания

         Начальные складские остатки

         Складские остатки

         Складские обороты

         Товарные запасы

         Деньги

         Валюты

         Контрагенты

         Договоры

         Способы оплаты

         Настройка приемки банковских карт на кассах

         Статьи затрат

         Проекты

         Кассовые ордера

         Безналичные платежи

         Перемещения денежных средств

         Список всех документов

         Ввод начальных взаиморассчетов по договорам

         Ввод начальных остатков денежных средств

         Показатели

         Продажи текущего дня

         == Сравнение продаж по периодам ==