Счета-фактуры — различия между версиями
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Создание счета-фактуры в ручном режиме) |
Duckmila (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
Счет-фактура — это документ, который выдается покупателю (заказчику) с двумя целями: | Счет-фактура — это документ, который выдается покупателю (заказчику) с двумя целями: | ||
# зафиксировать факт, что заказ или работа выполнена; | # зафиксировать факт, что заказ или работа выполнена; | ||
− | # подтвердить сумму выплаченного НДС | + | # подтвердить сумму выплаченного НДС. |
Счет-фактура применяется только для налогового учета НДС. Если компания работает без НДС, то формировать счета-фактуры не требуется. | Счет-фактура применяется только для налогового учета НДС. Если компания работает без НДС, то формировать счета-фактуры не требуется. | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
[[Файл:invoice_from_cni.png|обрамить|без|Создание счета-фактуры из приемки]] | [[Файл:invoice_from_cni.png|обрамить|без|Создание счета-фактуры из приемки]] | ||
− | 4. В новой вкладке будет открыта страница создания нового счета-фактуры. Данные по компании, контрагенту, договору и товарным позициям будут скопированы из документа приемки в новый документ счета-фактуры. | + | 4. В новой вкладке будет открыта страница создания нового счета-фактуры. Данные по компании, контрагенту, договору и товарным позициям будут скопированы из документа приемки в новый документ счета-фактуры автоматически. |
[[Файл:invoice_from_cni_card.png|обрамить|без|Новый счет-фактура на основании приемки товара от поставщика]] | [[Файл:invoice_from_cni_card.png|обрамить|без|Новый счет-фактура на основании приемки товара от поставщика]] | ||
Строка 57: | Строка 59: | ||
[[Файл:invoice_cni_from_supplier_add_contract.png|обрамить|без|Новый счет-фактура]] | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_add_contract.png|обрамить|без|Новый счет-фактура]] | ||
− | 6. Выбор складской позиции может осуществляться двумя способами: | + | 6. Поле "'''Дата получения'''" заполните датой фактического поступления товаров или услуг покупателю (заказчику). |
+ | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_date_input.png|обрамить|без|Заполнение даты фактического поступления]] | ||
+ | |||
+ | 7. Выбор складской позиции может осуществляться двумя способами: | ||
* начните вводить первые символы наименования складской позиции в поле ввода; | * начните вводить первые символы наименования складской позиции в поле ввода; | ||
* используйте диалог расширенного поиска, нажав на кнопку с лупой в ячейке "'''Складская позиция'''". | * используйте диалог расширенного поиска, нажав на кнопку с лупой в ячейке "'''Складская позиция'''". | ||
[[Файл:invoice_cni_from_supplier_select_items.png|обрамить|без|Добавление складских позиций в счет-фактуру]] | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_select_items.png|обрамить|без|Добавление складских позиций в счет-фактуру]] | ||
− | + | 8. Введите количество товара в поле ввода "'''Количество'''". | |
+ | |||
+ | 9. Введите стоимость единицы продукции в поле "'''Цена'''". | ||
− | + | Поля "'''Сумма'''" для товарной строки и "'''Итого'''" для всего документа будут пересчитаны автоматически. | |
− | + | 10. Для настройки отображения налога в таблице с товарными позициями нажмите иконку с шестеренкой. | |
[[Файл:invoice_cni_from_supplier_settings_click.png|обрамить|без|Переход к настройкам таблицы складских позиций]] | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_settings_click.png|обрамить|без|Переход к настройкам таблицы складских позиций]] | ||
− | Выберите необходимые для отображения колонки: налоговая ставка будет отображаться в колонке "Налог". | + | Выберите необходимые для отображения колонки: налоговая ставка будет отображаться в колонке "'''Налог'''". |
[[Файл:invoice_cni_from_supplier_settings_save.png|обрамить|без|Выбор настроек отображения]] | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_settings_save.png|обрамить|без|Выбор настроек отображения]] | ||
− | + | 11. При необходимости выберите измените налоговую ставку по товарной позиции в колонке "'''Налог'''". По умолчанию подставляется налог, указанный на [[Информация о товарах|карточке товара]]. | |
[[Файл:invoice_cni_from_supplier_tax_select.png|обрамить|без|Выбор налога для товарной позиции]] | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_tax_select.png|обрамить|без|Выбор налога для товарной позиции]] | ||
− | Поле "Сумма налога" внизу страницы будет рассчитано автоматически. | + | Поле "'''Сумма налога'''" внизу страницы будет рассчитано автоматически. |
[[Файл:invoice_cni_from_supplier_tax_sum.png|обрамить|без|Автоматическое вычисление сумм документа]] | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_tax_sum.png|обрамить|без|Автоматическое вычисление сумм документа]] | ||
− | + | 12. После заполнения всех обязательных данных нажмите "'''Создать'''". | |
Будет создан документ счета-фактуры в статусе "'''Черновик'''", откроется страница со списком всех документов полученных счетов-фактур в вашей группе. | Будет создан документ счета-фактуры в статусе "'''Черновик'''", откроется страница со списком всех документов полученных счетов-фактур в вашей группе. | ||
Строка 84: | Строка 91: | ||
Для этого на карточке документа нажмите кнопку "'''Провести'''". | Для этого на карточке документа нажмите кнопку "'''Провести'''". | ||
− | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_start_process. | + | [[Файл:invoice_cni_from_supplier_start_process.png|обрамить|без|Проведение счета-фактуры]] |
Текущая версия на 14:10, 21 июля 2020
Содержание
Счет-фактура — это документ, который выдается покупателю (заказчику) с двумя целями:
- зафиксировать факт, что заказ или работа выполнена;
- подтвердить сумму выплаченного НДС.
Счет-фактура применяется только для налогового учета НДС. Если компания работает без НДС, то формировать счета-фактуры не требуется.
В Торговле.Онлайн возможно создание полученных и выданных счетов-фактур.
В системе доступны следующие типы выданных счетов-фактур:
- Счет-фактура на возврат поставщику
- Счет-фактура на вознаграждение комиссионеру
- Счет-фактура на отгрузку покупателю
- Счет-фактура на полученный аванс
В системе доступны следующие типы полученных счетов-фактур:
- Счет-фактура на вознаграждение от комиссионера
- Счет-фактура на выданный аванс
- Счет-фактура на приемку возврата от покупателя
- Счет-фактура на приемку от поставщика
Создание счета-фактуры на основании приемки или отгрузки
В Торговле.Онлайн есть возможность создания счета-фактуры на базе уже созданной приемки или отгрузки, при этом в документе приемки/отгрузки должен быть выключен флаг "Универсальный передаточный документ". Если флаг установлен, то при проведении такой приемки или отгрузки бухгалтерские проводки по НДС будут сформированы автоматически и формирование отдельного документа счета-фактуры не требуется.
Рассмотрим создание счета-фактуры на основании приемки товара от поставщика.
1. Перейдите в меню "Склад" → "Приемки товара".
2. Выберите документ приемки из таблицы, нажав на соответствующую строку.
3. В открывшейся карточке документа нажмите "Создать", в выпадающем списке выберите "Счет-фактура на приемку от поставщика". При этом документ приемки может находиться в любом статусе.
4. В новой вкладке будет открыта страница создания нового счета-фактуры. Данные по компании, контрагенту, договору и товарным позициям будут скопированы из документа приемки в новый документ счета-фактуры автоматически.
5. При необходимости заполните дату фактического поступления товара или оказания услуги и нажмите "Создать".
Создание счета-фактуры в ручном режиме
Создание счета-фактуры в ручном режиме рассмотрим на примере полученного счета-фактуры на приемку от поставщика.
1. Перейдите в меню "Деньги" → "Полученные счета-фактуры". Создание полученного счета-фактуры также доступно в разделе "Закупки". Создание выданного счета-фактуры доступно в разделе "Продажи".
2. Нажмите + Документ, в выпадающем списке выберите "Счет-фактура на приемку от поставщика".
Откроется страница нового счета-фактуры на приемку товара от поставщика. Дата будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее.
Поле "Валюта" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "Валюта" откроется выпадающий список доступных для выбора валют.
3. Укажите номер документа в соответствующем поле.
4. Заполните поле "Компания". Нажмите на поле и выберите компанию из выпадающего списка.
5. Заполните поле "Договор" тем контрактом, в рамках которого производится взаимодействие с контрагентом-поставщиком. Если необходимый договор еще не заведен в системе, перейдите по ссылке "Создать договор" в выпадающем списке. В новой вкладке откроется страница создания нового договора с выбранным контрагентом.
6. Поле "Дата получения" заполните датой фактического поступления товаров или услуг покупателю (заказчику).
7. Выбор складской позиции может осуществляться двумя способами:
- начните вводить первые символы наименования складской позиции в поле ввода;
- используйте диалог расширенного поиска, нажав на кнопку с лупой в ячейке "Складская позиция".
8. Введите количество товара в поле ввода "Количество".
9. Введите стоимость единицы продукции в поле "Цена".
Поля "Сумма" для товарной строки и "Итого" для всего документа будут пересчитаны автоматически.
10. Для настройки отображения налога в таблице с товарными позициями нажмите иконку с шестеренкой.
Выберите необходимые для отображения колонки: налоговая ставка будет отображаться в колонке "Налог".
11. При необходимости выберите измените налоговую ставку по товарной позиции в колонке "Налог". По умолчанию подставляется налог, указанный на карточке товара.
Поле "Сумма налога" внизу страницы будет рассчитано автоматически.
12. После заполнения всех обязательных данных нажмите "Создать".
Будет создан документ счета-фактуры в статусе "Черновик", откроется страница со списком всех документов полученных счетов-фактур в вашей группе.
Проведение счета-фактуры
Документ в статусе "Черновик" не формирует финансовых движений в системе. Чтоб инициировать формирование бухгалтерских проводок по НДС, проведите созданный документ.
Для этого на карточке документа нажмите кнопку "Провести".