Сводный отчет о розничных продажах

<  Вернуться к оглавлению

Сводный отчет о розничных продажах представляет собой мощный аналитический инструмент по созданию персональных отчетов о продажах с использованием встроенного конструктора отчета. Если необходим простой отчет о продажах на произвольный период в разрезе товарных позиций, в системе доступен отчет о продажах.

Для формирования отчета о розничных продажах пользователь должен иметь роль Управляющего или Бухгалтера.

Разверните вкладку "Розница", в блоке "Частые операции" нажмите "Распечатать сводный отчет о продажах".

Вкладка "Розница"

На открывшейся странице укажите:

• компанию, для которой будет сформирован отчет;
• подразделение компании, для которого нужно сформировать отчет;

Выбор компании и подразделения для формирования сводного отчета

Если компания и подразделение не указаны, то будет сформирован агрегированный отчет по всем компаниям и подразделениям вашей группы.

Выберите период, за который нужно сформировать отчет:

• дата начала;
• дата окончания.

Для удобства используйте ссылки быстрого выбора периода. При нажатии даты начала и окончания будут подставлены в соответствующие поля автоматически.

Выбор периода формирования сводного отчета

Выберите вид отчета:

• типовой;
• настраиваемый.

Типовой отчет

В типовом отчете будут отражены следующие показатели розничной реализации:

• выручка;
• себестоимость;
• прибыль = выручка - себестоимость;
• рентабельность = прибыль / выручка * 100%.

Показатели могут быть рассчитаны в разрезе:

• подразделений - итоговые показатели будут вычислены по подразделениям группы;
• кассиров - итоговые показатели по результатам работы каждого кассира;
• категорий товаров - по каждой категории, в которой были продажи;
• товарных позиций - в разрезе проданных товарных позиций.

Выберите необходимый способ группировки данных.

Нажмите кнопку "Печать".

Выбор вида отчета

Начнется формирование отчета в формате электронных таблиц Excel, появится сообщение "Отчет сформирован". Файл начнет скачиваться на ваш компьютер автоматически или появится системное окно выбора папки для загрузки файла.

Сохранение сформированного отчета

Откройте загруженный файл с помощью стандартного инструмента просмотра файлов Excel. В файле сводные данные по вышеперечисленным показателям за выбранный период с необходимым способом группировки данных.

Пример сформированного файла

Настраиваемый отчет

При выборе настраиваемого отчета на экране отображается конструктор отчета с возможностью выбора:

• рассчитываемых показателей (блок "Колонки");
• способа группировки показателей по времени (блок "Группировать колонки по");
• данных, в разрезе которых будут анализированы продажи (блок "Строки").

Выбор настраиваемого отчета

Установка настроек

В блоке "Колонки" выберите показатели, которые необходимо отображать в отчете. Из поля "Доступные" перетащите показатель в поле "Отображать в отчете". Показатели в поле "Отображать в отчете" можно перетаскивать вверх и вниз, задавая тем самым порядок отображения в отчете.

Выбор колонок и порядка их отображения в отчете

В блоке "Группировать колонки по" задайте способ группировки показателей по времени - так при выборе "День" показатели будут рассчитываться и отображаться по каждому отдельному дню, при выборе "Месяц" будут отображаться итоговые показатели по каждому отдельному месяцу в пределах выбранного периода отчета.

Выбор способа группировки колонок в отчете

В блоке "Строки" выберите данные, в разрезе которых будут анализированы продажи. Из поля "Доступные" перетащите пункт в поле "Группировать в отчете". Пункты в поле "Группировать в отчете" можно перетаскивать вверх и вниз, задавая тем самым порядок вложенности в отчете.

Выбор строк для отображения в отчете

В данном примере показатели будут отображаться в разрезе подразделений, способов оплаты и товарных позиций. То есть для каждого отдельного подразделения будут показаны показатели по отдельным способам оплаты, и для каждого способа оплаты будут уточнены товарные позиции, проданные за выбранный период отчета.

Нажмите "Печать". Начнется формирование отчета в формате электронных таблиц Excel, появится сообщение "Отчет сформирован". Файл начнет скачиваться на ваш компьютер автоматически или появится системное окно выбора папки для загрузки файла.

Сохранение сформированного отчета

Откройте загруженный файл с помощью стандартного инструмента просмотра файлов Excel.

Пример сформированного файла

В данном примере выбран период отчета "Текущий год", показатели "Выручка", "Прибыль", "Скидки" (сумма скидки покупателю при реализации продукции) отображаются помесячно в разрезе подразделений, способов оплаты и товарных позиций. То есть для каждого отдельного подразделения показаны показатели по отдельным способам оплаты, и для каждого способа оплаты уточнены товарные позиции, сформировавшие сумму реализацию за выбранный период.

Сохранение настроек

Выполненные настройки отчета можно сохранить для последующего повторного использования. Для этого нажмите кнопку со звездочкой в правом верхнем углу блока "Вид отчета".

Сохранение настроек персонального отчета

Введите название персонального отчета для повторного использования. Нажмите "Сохранить".

Сохранение настроек персонального отчета

После сохранения настройки персонального отчета будут доступны для быстрого выбора. Нажмите на кнопку со стрелкой в правом верхнем углу блока "Вид отчета", в выпадающем списке выберите сохраненный отчет. Настройки блока "Вид отчета" будут заполнены автоматически.

Выбор сохраненного персонального отчета

Параметры выбора компании, подразделения и периода отчета необходимо будет выбрать заново - они не сохраняются в настройках персонального отчета.

<  Вернуться к оглавлению